W celu zamknięcia miesiąca zaloguj się do systemu i wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i wybierz miesiąc, który chcesz zamknąć.
- Przed zamknięciem miesiąca możesz sprawdzić ustawienia automatycznej wysyłki JPK-V7. W tym celu w sekcji Opcje czynności zamknięcia miesiąca sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Automatycznie wyślij JPK-V7 do Urzędu Skarbowego. Jeśli chcesz, aby plik został automatycznie wysłany podczas zamykania miesiąca, zaznacz tę opcję.
- W pierwszym etapie wybierz opcję Uruchom proces kontroli. Podczas tego procesu system na podstawie wprowadzonych dokumentów wygeneruje wyliczenia składek ZUS, podatku PIT, techniczną deklarację VAT, plik JPK oraz dowody wewnętrzne np. amortyzację.
- Po zakończeniu procesu kontroli przejdź do drugiego etapu, Zweryfikuj dokumenty.
- W tym etapie sprawdź poprawność zaksięgowanych dokumentów. Po wybraniu dokumentu możesz zweryfikować jego zapis w KPiR oraz rejestrze VAT.
- Jeśli dokument został prawidłowo zaksięgowany, oznacz go jako sprawdzony. W przypadku wykrycia błędów możesz cofnąć jego zatwierdzenie i dokonać edycji. Po wprowadzeniu zmian ponownie zweryfikuj dokument.
- Gdy wszystkie dokumenty zostaną oznaczone jako sprawdzone, przejdź do trzeciego etapu, Pełne zamknięcie miesiąca.
- W wyświetlonym podsumowaniu sprawdź dane firmy, statusy dokumentów oraz informacje dotyczące podatku PIT, deklaracji VAT i rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.
- Następnie w dolnej części ekranu kliknij przycisk Zamknij miesiąc.
- Po wykonaniu tej czynności system automatycznie zatwierdzi deklarację PIT oraz plik JPK, który zostanie wysłany do Urzędu Skarbowego za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracji. Dodatkowo na adres e-mail zostaną przesłane wydruki dokumentów.
- Jeśli plik JPK został już wcześniej wysłany, system nie wyśle go ponownie podczas pełnego zamknięcia miesiąca.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Jak zamknąć miesiąc? Jak zamknąć miesiąc?