W celu wystawienia faktury proforma zaloguj się do systemu i wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury proforma i kliknij Wystaw proformę.
- Wybierz rodzaj faktury, może być standardowy, czyli Faktura sprzedaży.
- Po jego wybraniu otworzy się właściwy szablon z domyślną sekwencją numerowania zaczynającą się od PRO.
- Następnie należy uzupełnić wymagane dane takie jak: Kontrahent, data wystawienia i sprzedaży, nazwa towaru lub usługi, cena, ilość, stawka VAT oraz sposób płatności.
- Po wprowadzeniu danych kliknij Wystaw, dzięki czemu pojawi się komunikat sukcesu z podglądem dokumentu.
- Jeśli dokument jest poprawnie wystawiony możesz go pobrać, edytować, wysłać e-mailem, wysłać e-mailem, wrócić do listy faktur, edytować wygląd faktury, czy wystawić kolejną.
- Wystawiona faktura będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury proforma. Z tego poziomu możesz zarządzać dokumentem, korzystając z dostępnych filtrów i opcji w panelu po lewej stronie. Po zaznaczeniu pola wyboru przy wybranym dokumencie możesz go usunąć, pobrać w formacie PDF lub wysłać.
- Po najechaniu kursorem myszy na ikonę trzech kropek możesz wystawić fakturę do proformy lub skasować.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Faktura proforma.